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工程機械行業策略把握穩基建自主可控成長三條

作者:二手优德88 來源:www.yfzmall.com 發布時間:2019-04-04

摘要:2018年,宏觀經濟有兩個重要變化,一是國內緊信用、降杠桿,二是中美貿易戰的持續演化。在宏觀經濟下行的風險環境中,機械行業業績增速下滑,市場風險偏好大幅下降,機械板塊深度調整。

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优德88娱乐 2018年,宏觀經濟有兩個重要變化,一是國內緊信用、降杠桿,二是中美貿易戰的持續演化。在宏觀經濟下行的風險環境中,機械行業業績增速下滑,市場風險偏好大幅下降,機械板塊深度調整。展望2019年,經濟下行,下游資本開支減少,對機械行業上市公司業績有一定影響,尤其是2019年1-2季度業績壓力較大;中美貿易的持續演化,最終走向合作或對抗,需持續關注,對機械行業公司業績影響較大。

2019年,优德88娱乐主要強調三條投資主線:逆周期、自主可控、優質成長。逆周期板塊:軌交設備、工程機械;自主可控邏輯板塊:半導體、面板設備、油服裝備;優質成長板塊:高空作業平臺、鋰電設備、光伏設備、工業機器人等行業。個股推薦:中國中車、三一重工、恒立液壓、浙江鼎力、杰瑞股份、精測電子、北方華創、晶盛機電、先導智能,關注石化機械、捷佳偉創、邁為股份、克萊機電。

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支撐評級的要點

优德88娱乐 一、3條主線:

逆周期:軌交裝備、工程機械受益于逆周期基建投資,推薦中國中車、恒立液壓、三一重工等。

优德88娱乐 自主可控:集成電路與能源安全仍將是主線之一,繼續看好半導體設備和油氣增產設備。半導體產業在自主可控的警鐘下,正加速向大陸產業轉移;能源安全受到國家最高領導人高度重視,國內非常規油氣開發加速。推薦:北方華創、精測電子、杰瑞股份,關注石化機械等。

优德88娱乐 優質成長:高空作業平臺、鋰電裝備、光伏設備等行業景氣度向上,增長確定性較強。主要推薦優質個股:浙江鼎力、先導智能,關注贏合科技、捷佳偉創、邁為股份等。

二、細分行業:

优德88娱乐 軌交板塊:逆周期基建,鐵路板塊景氣度進入上升通道。據國家鐵路局公告,2018年完成固定資產投資8028億元,同比略有增長,超年初預期;預計2019年投資額有望維持高位,軌交板塊景氣度在提升。中央經濟工作會議提及加快鐵路總公司的股份制改革,改革預期持續加碼。核心推薦:中國中車,關注中鐵工業。

工程機械:基建結構性發力,工程機械板塊有望受益。中央工作經濟會議指出:2019年宏觀政策強調逆周期調節,基建投資有望成為穩經濟的利器。优德88娱乐認為在“穩增長”的背景下,政策面的調整和優化將有利于工程機械行業需求景氣度的延續。优德88娱乐推薦龍頭公司,包括主機龍頭三一重工和核心零部件公司恒立液壓,關注柳工、徐工機械。

优德88娱乐 油服設備:減產再落地+國內頁巖油氣革命,增產設備再迎配置時點。OPEC第二輪減產已于1月初開始實施,國內頁巖油氣勘探開發正在加速,而增產設備核心標的前期調整充分,优德88娱乐依舊維持油服長周期向上判斷,油價催化劑值得關注。推薦杰瑞股份,關注石化機械。

半導體設備:中國半導體產業逆勢擴張,自主可控+進口替代為長遠之計。盡管全球半導體景氣度呈下行趨勢,但中國與全球步調不一致的主要邏輯在于:1) 中國是半導體芯片主要消費國,貢獻全球第一大市場,自主可控要求國內芯片自給率持續提高;2)產業轉移是不可逆轉的大趨勢,半導體產業正加速向大陸轉移,為國產設備進口替代創造機遇;3)國內晶圓廠密集擴產拉動半導體設備需求,市場規模不降反升:2018年Q3中國半導體設備市場規模為39.8億美元,同比增長106%,單季度已超過韓國,成為全球最大半導體設備市場。

評級面臨的主要風險

优德88娱乐 中美貿易影響持續擴大;基建投資不及預期;國際原油價格大幅下降。

优德88娱乐 2018年12月14日,在中國工程機械工業協會工程起重機分會2018年年會暨第五屆二次會員大會上,中國工程機械工業協會副會長兼秘書長蘇子孟詳細剖析了2018年中國工程機械行業整體的發展狀況,并借改革開放四十周年之契機,回顧和展望了中國工程機械行業取得的成績與未來可期的發展空間。

蘇子孟秘書長的發言,高屋建瓴,貫穿了四十年行業發展的風風雨雨、坎坎坷坷,極富歷史感,既有覆蓋中國工程機械行業的廣度,又有工程機械行業的縱向深度。小編特將部分精華內容編輯如下,以饗讀者。

优德88娱乐 改革開放40年來,中國工程機械行業在黨和國家正確領導下,在全體職工的努力奮斗下,在社會各界的關心幫助下,全行業從小到大、由弱變強,發生了翻天覆地的變化!

优德88娱乐 一、40年來,中國工程機械行業發展回顧

(一)規模總量躍居世界第一

1978年工程機械行業企業380家,固定資產35億元,工業總產值18.8億元。就業職工34萬人。從1978年到90年代初期行業進入全面發展時期,機械工業部等部門統籌協調全行業的投資、布點,為工程機械企業遍布全國各地打下了基礎。

2002年銷售收入達773億元。 2003年全行業年銷售額首破千億元。2005年開始,中國工程機械行業經過短暫調整,進入高速發展時期,一大批優秀企業朝著國際化、綜合化、規模化的方向邁進。2007年,全行業銷量超越美、日等國,達到全球第一。2009年,我國工程機械行業銷售收入躍居世界首位。

截至2017年,全行業全行業年銷售收入5403億元人民幣,包括裝載機、优德88、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產品產量躍居世界首位,我國已成為世界工程機械制造大國。

(二)品類齊全,系列化、成套化優勢突出,為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障

优德88娱乐 截至目前我國已成為工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一,擁有20大類,109組,450種機型,1090個系列,上萬個型號的產品設備。

优德88娱乐 特別是隨著我國經濟發展維度更寬,層次更深,基礎設施建設呈現的多樣性、大型化、高效化、個性化趨勢,激勵了企業新產品、新技術、新工藝的創新與應用。例如,盾構機行業,由于對施工法要求的不斷提高,帶動了一個產業的騰飛。行業連續6年每年增長都在20%左右,涌現出一批中國自主盾構機品牌。

據協會統計,2002年至2011年的十年間,我國工程機械行業年平均增長率達到24.6%。國內市場中國制造的工程機械自給率從 “十五”期末的82.7%,提高到2011年的88.5%,2017年達94.11%。

(三)全球化服務能力大幅度增強

优德88娱乐 40年來,我國工程機械行業企業通過引進、消化、吸收到自主創新,在市場經濟的浪潮中力爭上游。通過并購、重組,激發競爭活力,強強聯合,優勢互補,實現了資源優化配置。以國內各大主機企業為代表的自主知名品牌,在國外市場占有率不斷提升。

一批外商在華投資企業,成為我國工程機械行業的重要力量

2011-2017年工程機械產品進出口情況——歷年進出口情況表

优德88娱乐 (四)技術創新成果豐碩,重大裝備成績喜人

优德88娱乐 40年來,采用新技術、新結構、新工藝、新材料攻克眾多技術難關和取得突破性成果。

优德88娱乐 1、完成了系列履帶起重機核心技術的研究和產業化,取得了包括:超高強鋼臂架設計及制造基礎共性關鍵技術、大型結構件焊接精加工技術、高強管材焊接工藝方法、超大結構件設計及優化、力矩限制器精度研究、整機安全控制系統開發設計等一系列研究成果。

2、攻克了U形臂成型工藝、橢圓形吊臂成型工藝、單缸自動伸縮插銷技術以及焊接加工工藝等難題,使我國汽車起重機行業的整體技術水平達到國際先進水平。

优德88娱乐 3、首創了碳纖維復合材料臂架的結構設計、成型制造和驗證方法,批量制造出可在復雜應力工況下可靠工作的大尺寸碳纖維復合材料臂架,在剛度容許范圍內臂架減重約40%。長臂架泵車技術世界前列。

优德88娱乐 4、利用消失模技術制造出復雜箱體類鑄件,減少了加工余量、降低了制造成本,提升了變速箱箱體等復雜基礎零部件的研發、制造、配套水平。

5、突破了主節自動生產線上多項技術難題,制造出達到世界先進水平的潤滑履帶,給國際主流推土機制造企業配套。

6、采用混合動力技術,主要特點是优德88工作時發動機發電儲存為電能,回轉時采用電能驅動回轉,節省燃油,降低排放,效果明顯。

7、首創了超起裝置技術解決了大型全地面起重機起重性能隨臂長增加衰減過快的難題,改善了起重臂受力狀況,提高起重性能。

8、減震降噪技術達到國際一流水平等等。

40年來,工程機械重大技術裝備發展突飛猛進,企業研發制造出了能夠替代進口的高端工程機械產品。

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